清晨的森林里，美丽极了，绿色的树叶上滴着透明的水滴，美丽的小花朵快乐的开放着，它们从梦中醒来，迎接着新的一天。
一只小毛毛虫从树叶中探出头，看着蓝蓝的天空，心里愉快极了，就想要出门去找朋友。
它爬呀爬，突然，看到一只美丽的小松鼠，小松鼠那美丽的大尾巴让小毛毛虫都看呆了，小毛毛虫就想‘我一定要和它做朋友。’
小毛毛虫就有礼貌的说：“小松鼠，小松鼠，我能和你做朋友吗？”
小松鼠懒洋洋的看了小毛毛虫一眼，轻蔑的说：“做朋友？和我吗？你这么难看，我才不要和你做朋友呢。”
说着，小松鼠又甩了甩自己那漂亮的大尾巴，头也不回的走开了。
小毛毛虫低了自己的头，向前爬行的速度慢了不少。
突然，小毛毛虫又看到了一只可爱的小仓鼠。
小仓鼠那可爱的小耳朵看上去漂亮极了，都让小毛毛虫看呆了。
小毛毛虫想了一下，又有礼貌的对小仓鼠说：“小仓鼠，小仓鼠，我能和你做朋友吗？”
小仓鼠懒洋洋的看了小毛毛虫一眼，轻蔑的说：“做朋友？和我吗？你这么难看，我才不要和你做朋友呢。”
说着，小仓鼠摸了摸自己可爱的小耳朵，头也不回的走开了。
小毛毛虫的头更低了，向前爬行的速度更慢了。
突然，一个声音传到了小毛毛虫的耳朵里：“小毛毛虫，小毛毛虫，你这是怎么了？怎么无精打采的啊？”
小毛毛虫慢慢的转过头，看到了说话的是一只小蚂蚁。
那只小蚂蚁长得也很不好看，但是它旁边的小蜜蜂长得真是漂亮极了，特别是那一对透明的翅膀在阳光底下更加美丽。
小毛毛虫奇怪的问：“小蚂蚁，小蜜蜂你们两个是好朋友吗？”
小蚂蚁和小蜜蜂开心的说：“是啊，我们是世界上最好的朋友。”
小毛毛虫又问小蜜蜂：“它长得这么难看，你为什么还要跟小蚂蚁做朋友呢？”
小蜜蜂摇了摇头，说：“我和小蚂蚁做朋友是因为小蚂蚁特别勤劳，特别勇敢。昨天我在小河边的花朵上采蜂蜜，突然刮起了大风，我就被风吹到了小河里。我不会游泳，我大声呼救。没有一个人下来救我。就是小蚂蚁，找来它的同伴，搭了一条叶子小船把我送上了岸。我很喜欢小蚂蚁，我要和它做朋友。”
听完小蜜蜂的话后，小毛毛虫感动极了，说：“那你们能和我做朋友吗？我也喜欢你们的。”
小蚂蚁和小蜜蜂听完小毛毛虫的话后，都点了点头：“好啊。我们也喜欢你。”
从此以后，天天都可以看见小毛毛虫，小蚂蚁，小蜜蜂开心的在森林里玩。
可是突然有一天，小蚂蚁和小蜜蜂又来到森林的时候，小蚂蚁还没有来。
小蚂蚁和小蜜蜂等了好久，小毛毛虫都没有来。它们失望的回家了。
第二天，小蚂蚁和小蜜蜂又来到森林里，它们等了好久，小毛毛虫还是没有来。小蚂蚁和小蜜蜂伤心极了。
日子一天天过去了，没有人见过小毛毛虫，也没有人知道小毛毛虫去了哪里。
小蚂蚁和小蜜蜂天天都在森林里寻找小毛毛虫，它们好喜欢小毛毛虫。小毛毛虫很有礼貌，也很热心，可是令人伤心的是找了好久，都找不到小毛毛虫。
这天，小蚂蚁和小蜜蜂又出发寻找小毛毛虫了，它们找呀找。
突然身后响起了熟悉的声音：“小蚂蚁和小蜜蜂，我的朋友，好久不见，你们还好吗？”
小蚂蚁和小蜜蜂听到声音后，转过身，看到了一只美丽的小蝴蝶。
小蝴蝶正友好的朝它们微笑。
小蚂蚁奇怪的问：“小蝴蝶，我们刚才好像听到小毛毛虫的声音了，你看到它了吗？”
小蝴蝶呼扇着自己彩色的翅膀，说：“我就是小毛毛虫呀，；原来长大的我是一只美丽的蝴蝶呀。”
小蚂蚁和小蜜蜂不可思议的看着小蝴蝶。
小蝴蝶害羞的说：“我的朋友们，来到我的背上来吧，我带你们去看全世界的花朵。我是不会迷路的哦。”
听了小蝴蝶的话，小蚂蚁和爱迷路的小蜜蜂都爬到了小蝴蝶的背上，一起飞到了世界上最美的花丛里翩翩起舞。
它们刚一起飞，小松鼠和小仓鼠也看到了这一幕。
它们后悔的说：“早知道，就和小毛毛虫做朋友了。可是谁能想到，那么难看的毛毛虫会变成这么美丽的蝴蝶呢？”